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한국재무설계협회, IFPK

소  개

(사)한국재무설계협회, IFPK(Institute of Financial Planning Korea)는 AFPK(재무설계사)를 비롯한 국제적으로 통용되는 기준(KS S ISO 22222)으로 금융 전문자격자를 양성, 인증하고, 산업체의 인재를 육성하는 기관으로 개인재무설계(Personal Financial Planning)의 국민적 보급과 생활화를 실현시켜 가계 경제의 건전한 운용과 금융소비자 보호를 도모하고 자격인증자의 권익향상과 금융산업 및 국민경제 발전에 이바지함을 목적으로 하는 비영리 사단법인입니다.

법인의 사업목적을 달성하기 위하여 2000년 (사)한국FP협회로 출범한 후 2004년 한국FP협회로부터 자격인증사업을 분리하여 (사)한국FPSB로 운영되어 왔고 2026년 2월부터 한국재무설계협회로 법인명을 변경하였습니다.

업  무

핵심목표

1. 역량기준
개인재무설계 분야의 자격인증자에 대한 역량기준을 유지하고 발전시킨다.
  • 개인재무설계사의 직무분석 실시 및 역량 프로파일 개발 및 관리
  • 역량 기준에 기초한 업무수행기준 및 교재개발
2. 재무설계사 및 금융전문가 양성·인증
국제적으로 통용되는 기준(KS S ISO 22222)의 전문성과 윤리를 갖춘 재무설계사를 양성하고 인증하는 데 필요한 교육 및 시험관리 제도를 운용하고 이를 변화하는 환경에 맞추어 유지 개선해 나간다.
3. 금융소비자 보호
국제적으로 통용되는 기준(KS S ISO 22222)이 제시하는 재무설계사의 윤리기준을 설정하고 실무에서 이를 엄격히 준수하게 하여 고객우선원칙을 실현함으로써 금융소비자를 보호한다.
  • 윤리규정, 업무수행기준의 설정, 운영 및 개선
  • 고객우선원칙 준수로 금융소비자 보호에 앞장
  • AFPK 자격자에 대한 자율규제기관(SRO)
4. 대외활동 및 홍보
일반소비자에 대한 재무설계 홍보로 인지도를 향상시키고 재무설계의 국민적 보급으로 금융편익을 제고한다.
  • 일반소비자에 대한 재무설계 홍보로 인지도 향상
  • 재무설계의 국민적 보급으로 금융편익 제고
5. 국제협력 및 산학협동
해외 유관기관과의 국제협력으로 글로벌 스탠더드를 수용하고 학계와 산학협동 및 공동연구로 개인재무설계의 발전에 이바지한다.
  • 개인재무설계의 글로벌 스탠더드 적극 수용
  • 학계와 산학협동 및 공동연구

연  혁

2026 년
  • 2월    한국재무설계협회(회장 최문희)로 법인명 변경 
2025 년
  • 12월   한국FPSB 제 4대 최문희 회장 선임 
2024 년
  • 2월    서울시 서울영테크, 금융산업공익재단 금융어드바이저 서비스, 금감원 1939재무상담
2020 년
  • 6월    금융상품자문업 발전을 위한 정책 건의서 전달              
  • 10월     ‘소원을말해봐’ 캠페인
2019 년
  • 1월    '보맵(Bomapp)' 설계사용 앱 지원 양해각서(MOU) 체결
  • 3월    MBC수목 드라마 '더뱅커' PPL
2018 년
  • 9월    한국FPSB 제 3대 김용환 회장 취임
2017 년
  • 3월    AFPK 교재 3차 전면개정 
  • 10월  제2대 김일섭 회장 취임
  • 12월  금융상품분석사(AFIE)자격개발 및 교재발간
2015 년
  • 1월    CFP 케이블TV광고 실시 (2개월)
2014 년
  • 1월  국회 정무위에 금융소비자 보호 방안 건의
  • 3월  재무설계사 역량프로파일 개발
2013 년
  • 4월   라디오 광고 실시 (1개월)
  • 7월   공적금융상담 표준 매뉴얼 개발
  • 12월  역량분석(Competency Analysis)설문조사
2012 년
  • 2월   재무설계 및  버스 옥외광고 실시 (6개월)
  • 2월   AFPK 인증서 및 카드 디자인 변경
  • 4월   한국평균 가계 모형 개발
2011 년
  • 12월  윤리규정 전면개정
2010 년
  • 1월   윤리규정 및 재무설계업무수행기준 전면개정
  • 10월  국제FPSB평의회 서울회의 주최
2009 년
  • 1월   역량분석(Competency Analysis)설문조사
  • 6월   은퇴설계전문가(ARPS)교육과정 개발
  • 10월  SIF(Seoul Institute of Finance)교육원 설립
2008 년
  • 1월   대학원을 CFP교육기관으로 승인
  • 6월   AFPK교재 제2차 전면개정
  • 9월   AFPK로고 변경 ( (지붕모양) -> (햇살모양))
2007 년
  • 12월   한국FP학회 창립지원
2006 년
  • 1월    대학을 AFPK교육기관으로 승인
2005 년
  • 7월    국제FPSB 회장 및 이사국 초청 세미나 개최
  • 11월   2005 FP컨퍼런스 개최 및 지원 (매년 시행)
2004 년
  • 1월     한국FPSB 설립(한국FP협회와 분리)
  • 2월     ISO총회(말레이시아) 참가
  • 2월     AFPK®교재 제1차 전면개정
  • 7월     파이낸셜플래닝 비즈니스전략 특별강연회 개최
  •           (해외 독립계 재무설계사 초청 강연)
  • 10월   파이낸셜 플래너 포럼 개최(회원자율기구)
  • 12월   제1회 우수 파이낸셜 플래너 시상식 (매년 시행)
2003 년
  • 3월     "Wealth Management" 발간 (저자: 헤롤드 에반스키)
  • 4월     ISO총회(호주) 참가
2002 년
  • 4월   ISO총회(일본) 참가
  • 10월  제1회 CFP®자격시험 실시
2001 년
  • 1월    AFPK® 교재발간
  • 2월    "금융빅뱅과 파이낸셜 플래너" 발간 (저자: 윤병철 회장)
  • 3월    산업자원부와 공동으로 FP세미나 개최
  • 4월    제1회 AFPK®자격시험 실시
2000 년
  • 4월   한국FP협회 창립(초대회장 윤병철)
            국제CFP평의회 회원국 가입(세계 13번째 CFP도입국)
  • 12월  삼성생명 에듀스탁 등 6개사를 CFP 및 AFPK 교육기관으로 지정
            재정경제부 사단법인 인가

 AFPK® 자격시험 총 92회 실시 (2025년 12월 기준)